本作的故事是讲述被恶鬼杀害了全族的主人公木島卓，为了报灭族之仇，一直不停的追赶着这个恶鬼，经过一番长时间的追逐战后，终于将恶鬼抓住。不过在接下来的战斗中，主人公虽然得到了突然出现的巫女-天神かんな和天神うづき两姐妹的帮助，最终还是敌不过恶鬼芳賀真人的强大力量而倒在了血泊中……不过，主人公凭着最后的一口气，将变成鬼形态的芳賀的一只手砍掉，并将其吃掉。因为在和鬼战斗的时候，如果将鬼的肉吃掉的话，就会变成一个半人半鬼的魔物。身负重伤的恶鬼芳賀真人也在自己阵阵怪异的笑声中逃去……变成半人半鬼的主人公，失去了原有的理性，并企图袭击天神两姊妹，不过最后却被神秘女性葉子所阻止……。
